故事发生在解放前的上海。战云密布,日特猖獗。日本女谍松本川子(王茜 饰)唆使流氓头子沙昆(陈国典 饰)破坏学运,小学教员林若兰(赵雪芹 饰)与警官龙二(胡军 饰)帮学生击溃流氓。若兰之父林德(丛智军 饰)因与沙昆抗衡惨遭不测,其母也被人杀死。若兰以身相许求段笑容(张沂 饰)报仇,段诱捕沙昆,但又被松本川子带人救走。段笑容在与黑龙会博杀中丧命,林若兰出任上海滩老大。她在土耳其浴室刺杀沙昆未果,得知黑龙会要劫一批上海孤儿去日本。龙二夜闯黑龙会救人,差点被松本川子活捉。林若兰唆使龙二带人强攻沙昆藏匿毒品处,自感上当的龙二对林大打出手。松本川子爱慕龙二,她提议拿沙昆与龙二做交换,林若兰能同意吗......
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